مصر تنفذ أول طرح لصكوك سيادية دولارية بعائد يتجاوز 11%

بدأت مصر، أمس الثلاثاء، بيع صكوك سيادية دولارية، لأجل 3 سنوات، بعائد 11.375%، لجمع نحو 1.5 مليار دولار، تُوجَّه لتمويل مشروعات استثمارية وتنموية. وتم تخفيض العائد على الصكوك من 11.625%، وفقًا لرويترز. وستدرَج الصكوك في بورصة لندن من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي، مع تولّي وزارة المالية صفة الملزم.

وتتولى بنوك “سيتي جروب” و”كريدي أجريكول” و”الإمارات دبي الوطني” و”أبوظبي الأول” و”أبوظبي الإسلامي” و”إتش إس بي سي” عملية الطرح.

ويعدّ طرح الصكوك هو الأول لمصر في سوق الديون العالمية منذ طرح خاص بقيمة 500 مليون دولار لأول سندات مقوَّمة بالين “الساموراي” في مارس 2022.

ومنحت وكالة “موديز” لخدمات المستثمرين برنامج الصكوك المصري المقترح بقيمة 5 مليارات دولار تصنيف “B3”.

وقد يدعم نجاح هذا الطرح سداد مصر سندات دولية بقيمة 1.25 مليار دولار مطالَبة بسدادها الشهر الحالي.

وتعاني مصر من فجوة تمويل خارجي بنحو 17 مليار دولار، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي.

ويعاني الاقتصاد المصري من ضغوط قوية جراء تبِعات الأزمات التي شهدها العالم، خلال السنوات الماضية، بدءًا من جائحة كورونا، مرورًا بأزمة سلاسل الإمداد العالمية، وأخيرًا الحرب الروسية الأوكرانية، فضلًا عن أزمة طاحنة في توفير العملات الأجنبية نتيجة نزوح قوي للمستثمرين الأجانب.