هيرميس: إتمام الخدمات الاستشارية للإصدار الثاني لسندات بـ2 مليار جنيه لصالح شركة الحلول التمويلية

أعلنت المجموعة المالية هيرميس، اليوم، نجاحها في إتمام الإصدار الثاني لسندات بقيمة 2 مليار جنيه، لصالح شركتها التابعة "المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية".

وذكرت هيرميس، أن الإصدار مضمون بمحفظة أوراق قبض بقيمة 2.9 مليار جنيه تقريبًا، وهي تمثل 24 عقد تأجير.

ويتكون الإصدار من ثلاث شرائح: الشريحة الأولى بقيمة 260 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهرًا، والشريحة الثانية بقيمة 890 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهرًا، وقد حصلت الشريحتين على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية "AA+" و"AA" على التوالي من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين «ميريس».

أما الشريحة الثالثة فهي بقيمة 850 مليون جنيه بفترة استحقاق 72 شهرًا، وقد حصلت على التصنيف الائتماني المحلي للجدارة الائتمانية " A-" من «ميريس».

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، إن نجاح الشركة في إتمام الإصدار الثاني والعديد من الصفقات المماثلة يُعد دليلًا واضحًا على كفاءة فريق العمل بقطاع أسواق ترتيب وإصدار الدين وحرصهم على دعم نمو قطاع الأعمال في ظل الظروف الصعبة والتحديات المختلفة التي تشهدها الساحة خلال الفترة الحالية، واهتمامهم بالمساهمة في التنمية الاقتصادية وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد جاد، أن الشركة تتطلع إلى تقديم أفضل الحلول والبدائل الابتكارية في مجال تمويل الشركات لتلبية تطلعات العملاء ومواجهة تقلبات الأسواق، وذلك من خلال باقة المنتجات والخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة بالإضافة إلى فريق العمل الذي يضم نخبة من أفضل الخبرات والمهارات.

ومن جهته، أعرب طلال العياط الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية، عن اعتزازه بنجاح الصفقة لا سيما وأنها تمثل إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الشركة في إطار سعيها إلى تطوير عملياتها التشغيلية وترسيخ مكانتها الرائدة في السوق المصري.

وأضاف العياط: "حصول الشركة على تلك التصنيفات الائتمانية العالية رغم أن أنشطة الشركة تُعد حديثة في هذا السوق، وهو ما يؤكد قوة المركز المالي للشركة والاستراتيجية الرشيدة التي تتبعها".

وأوضح أن تنويع مصادر التمويل هو من الأسباب التي مكنت الشركة من الوصول إلى أهدافها المتمثلة في التوسع بقاعدة عملائها في مختلف القطاعات التي تعمل بها، وذلك من خلال تقديم باقة متنوعة من الحلول التمويلية الابتكارية التزامًا منها بدعم نمو القطاع الخاص.

يذكر أن أنشطة التأجير التمويلي والتخصيم بالمجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية احتلت المركز الثاني في السوق المصري، حيث بلغت الحصة السوقية لأنشطة التأجير التمويلي 12.52% منذ بداية العام، وتقدر القيمة الإجمالية للعقود بحوالي 5.8 مليار جنيه، وذلك وفقا لتقرير الهيئة العامة للرقابة المالية الصادر في شهر يوليو 2022.

وعلى صعيد أعمال التخصيم، بلغت الحصة السوقية للشركة 13.99%، ليصل حجم الأوراق المخصمة إلى 2.4 مليار جنيه.